野村上调全球服务器增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈扩散至载板和光学元件SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%嘉实基金王贵重：WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长摩根士丹利：2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM大摩预测中国产自动驾驶出租车单车零部件成本2027年降至3.5万至4万美元，全球市场有望达万亿美元东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，AI产业链供需缺口持续存在东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”比特币连续八周ETF流出约80亿美元后重获净流入 Tether二季度增持疑似暂停引发市场关注 多空激烈拉锯下比特币徘徊6.4万美元美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升逾23% AI贡献近半增幅 花旗警告财报季进入“双向大屠杀” 高估值与高杠杆放大波动风险日本10年期国债收益率一度升至2.90%逼近30年高位 日债遭遇无情抛售连涨9日创19年最长升浪 法兴警告“足以掀翻全球资产的危机正在酝酿”港股一周15只新股扎堆上市近半破发 “打新躺赚”叙事彻底崩塌 IPO供给洪峰考验市场承接力美伊冲突引爆油价脉冲式行情 布伦特周中突破80美元后回落 能源与贵金属走势极端分化 霍尔木兹海峡僵局重塑全球通胀预期韩国KOSPI本周暴跌触发年内第6次熔断 三星业绩暴增18倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发市场恐慌南向资金大举加仓港股科技板块 两日净流入近250亿港元 年内净流入超2600亿元 央行“南向通”扩容至8000亿元 多重共振驱动港股估值修复全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场美债遭遇连续三日猛烈抛售 10年期收益率一度突破4.6%逼近年内高点 30年期连续三日站稳5%上方 地缘冲突触发通胀恐慌而非避险逻辑中东局势骤然升级美股全线重挫国际油价飙涨全球市值蒸发逾万亿美元