日本央行料维持1%利率不变但鹰派信号或加速日元逼近165关口植田和男面临两难抉择韩国KOSPI七月暴跌逾40%连续两日触发熔断杠杆ETF酿成散户屠杀市值蒸发逾2万亿美元财长国会公开致歉欧洲央行如期维持利率2.25%不变但拉加德释放明确鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成关键变量英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力美元兑日元逼近164创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局市场紧盯植田和男能否释放鹰派信号布伦特原油7月一度突破每桶100美元两大能源咽喉同时承压霍尔木兹海峡通航量骤降至个位数全球供应缺口或达29.7%加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击国际金价突破4000美元拉锯区筑底信号显现地缘避险与央行购金支撑金价韧性英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责SK海力士Q2营业利润暴增557%创历史新高但资本开支上调至310亿美元引发市场不满股价两日暴跌四分之一美国向60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃国际清算银行发出重磅警告AI热潮“模糊周期性信号”央行政策制定面临“异常艰巨任务”美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌超8%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除地缘溢价一夜蒸发美国向60个经济体加征新关税覆盖进口总额99.4%仿制药面临100%关税全球供应链再承压同一天发财报微软盘后飙涨超10%Meta崩跌超7%AI变现能力成市场唯一审判标准冰火两重天韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌全球AI算力去杠杆风暴的“震中”散户血亏集体抗议美联储7月按兵不动遭遇九年最大内部分裂三张反对票来自地区联储道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅中企7月宣布676亿元回购计划宁德时代领衔国家队与上市公司联手护盘A股稳市组合拳密集落地中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三大纪录占新兴市场流入72%美股失血凸显全球资产配置重构美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至近四成沃什放弃前瞻指引令市场陷入空前猜谜游戏英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力“超级央行周”三央行同日议息全球货币政策的十字路口韩国KOSPI连续两日触发熔断7月暴跌35.74%创历史纪录杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较IPO发行价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场单周吸金超80亿美元成最大赢家资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家半导体设备龙头均获优于大市评级摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备增速达29%高盛测算若2027年人形机器人实现百万台出货，上游供应链企业市值增量可达2.0至2.6倍