外资集体上调中国股票配置价值 高盛渣打齐声喊出超配A股 大摩称7月底至8月将是中国市场可持续复苏关键期韩国股市单周剧烈震荡KOSPI暴跌逾5%触发熔断后暴涨5%领涨亚太AI交易拥挤风险集中释放与修复英国易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 私募巨头溢价收购欧洲廉价航空龙头 全球并购热潮持续升温航空业整合加速日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产突袭式干预或成最后手段美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式日本十年期国债收益率直逼3%三十年高位 法兴警告“特拉斯时刻”或掀翻全球资产估值韩国股市杠杆狂热引发剧烈震荡 KOSPI单日跌逾5% 杠杆产品占成交额飙破83% SK海力士纳斯达克上市或加剧波动 韩国金融监管机构紧急开会日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年来最长连涨纪录 法兴警告日本版“特拉斯时刻”或掀翻全球资产全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 默克113亿美元收购Bio-Techne 科技与能源双轮驱动巨型交易重塑产业版图美股三大指数表现分化道指冲高回落 标普500周涨1.23%逼近历史新高 VIX恐慌指数处年内低位 市场韧性未减聚焦AI财报兑现美联储半年度报告首提“通胀新算法”AI基建与关税成双重推手沃什宣告终结前瞻指引全面转向数据依赖美光科技股價暴跌半導體板塊遭遇黑色星期二 三星業績不及預期引爆存儲芯片恐慌 費城半導體指數單日重挫6.42%日韩股市惊现“过山车”行情 KOSPI一度暴跌8%熔断后迅速V型反转 美国施压三星SK海力士赴美建厂 存储芯片供应链博弈白热化美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为通胀推手 沃什国会听证前夕6月CPI预计环比转负 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期美伊停火协议骤然破裂布油一度突破80美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆 全球总市值单日蒸发1万亿美元美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 高盛上调预测至165日本财政部长罕见释放干预信号欧洲央行6月会议纪要披露近三年首次加息内幕 能源冲击迫使管委会放弃观望 9月加息概率突破50%奈飞二季度订阅用户数突破3.2亿大关 原创内容霸权与广告层级双轮驱动 流媒体战争进入赢家通吃新阶段欧洲央行6月会议纪要披露加息细节 全体理事一致认为通胀风险偏上行 市场对全年三次加息定价得到印证 能源冲击成最大变量SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速欧洲股市终结四周连涨本周累跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅美伊冲突与AI热情消退双重夹击美联储6月会议纪要曝光罕见势均力敌分歧 AI首度被列为与关税中东并列的三大通胀风险源 9月加息预期持续升温A股IPO市场七月首周新增受理近百家 宇树科技获注册批文将成“具身智能第一股”SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧SK海力士ADR登陆纳斯达克首日飙升近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 超七倍认购彰显AI存储赛道资本狂热日韓股市上演「冰火兩重天」 韓國KOSPI正式跌入熊市 高盛建議客戶從韓國AI股轉投「中國AI價值鏈」全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场 货币市场基金同时涌入837亿美元揭示市场矛盾全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头 债券与货币市场同步吸金显露矛盾心态人民币中间价时隔三年首破6.80 汇率走强信号意义深远摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%，88%企业已融入代理式AI五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%